Глубоко в дремучих лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Под его руководством налоги постоянно растут, погружая жителей в бедность и голод, лишая их дома и источника дохода. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магическое могущество. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже более двухсот лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.