1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Ее внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он попадется на эту уловку.