Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы найти завод, группе необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в решающую схватку с Исимурой, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
