Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, которая давно оставила её ради присоединения к секте. Постепенно у неё начинает исчезать уверенность в реальности происходящего: видит она всё это в Индии или находится среди декораций своего театра? Маски, куклы и песни вызывают путаницу в её сознании — это действие разворачивается на площади маленького индийского городка или же на сцене в Санкт-Петербурге?