В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница престижного иностранного университета, социальная активистка, являющаяся дочерью губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие ведет работу с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает её абсолютное безразличие, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, когда Раевский два месяца назад возвратился с матерью из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Здесь возникают философские дискуссии, поиски себя и границ возможного, а также легкий флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — опаснее. Как будто случайно появляется оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. Не всерьез задумывается игра в «тайное общество», цель которого — соблазнительная для молодежи возможность изменить мир. Своё сообщество они называют «Клипот», используя термин из каббалы.
