В Ленинграде, в 1965 году, подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожная информация: его старый противник, Александр Строганов, известный под псевдонимом Граф, снова появился в городе. В прошлом Александр сотрудничал с немецкой разведкой, выполняя функции карателя и диверсанта. Теперь он, с помощью оставшихся членов белогвардейского подполья, саботажной группы под названием "Зигзаг" и «крота» в рядах милиции, задумал разрушительный план — уничтожение пяти революционных символов Ленинграда, включая знаменитый Большой дом. В те годы, когда Михаил Широков был еще молодым оперативником НКВД, вместе с опытным наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, они предотвратили этот заговор, но Графу удалось скрыться. Теперь, спустя годы, Широков начинает расследование, проверяя всех носителей фамилии Строганов в городе, и его подозрения падают на кинотехника. Как оказалось, он вместе с женой Лорой были засланы в СССР американской разведкой. Их миссия — похитить выдающегося физика-ядерщика и переправить его за рубеж. Широков со своей командой приступает к операции по их задержанию.
