Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Ему предстоит внести собственные изменения в работу учреждения, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою самобытность. Противостояние культурных традиций неожиданно сближает директора и его недавнюю соперницу. Теперь перед ней стоит выбор: остаться верной тёмным тайнам прошлого или отдаться любви, обещающей светлое будущее.