Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками стрельбы и мастерством в рукопашном бою, ранее работал в военной контрразведке. Его отличает готовность пойти на самопожертвование ради выполнения задач. Однажды неудача постигает операцию с его участием, что приводит к гибели одного из агентов. Николай подозревает наличие шпиона в отделе, но его временно отстраняют от должности до завершения расследования. Решив выманить предателя, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, который сейчас возглавляет приграничный район. Там он принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
